Pictor, un giorno, arriva nel Paradiso Terrestre e vede come ogni cosa si possa trasformare: una pietra può diventare un fiore, un uccello e volare via. Tra mille colori e meraviglie di ogni tipo, Pictor vaga con una domanda fissa in testa, cosa è la felicità? Ad un certo punto, grazie a un magico oggetto, potrà trasformarsi in ciò che vuole.